爾時,靈人作此歌已,語諸鬼言:汝等有幸,得睹大道開度汝身。汝應日夜勤加精進,助道興化,護念善人,常行慈悲,與道合同。我與汝等長為天尊而作侍從,在在處處,不相遠離。爾時,青帝善爽答靈人言:無上大道,我獨後聞。日月雖明,盲者不見。今得受度,悲喜交集。不期大道威神頓能無比,資生萬善,津濟群化,為諸幽顯無上福田,不可思議,不可思量。重復悲喜,禮謝靈人而作是言:善善相會,正在今日。願助憐慾,時見教招,開示善道,令得解悟。
天尊見諸善爽媿謝靈人,知其深信,進此二仙證道一階。爾時,復有雲霧之神、四天神王、崑崙四方八十天神遙聞天尊大開玄囿,將領部從一十四萬乘風而來,至於會所,悉皆見身三十二相、八十種好、十八神力,足指案地,震動世界,身生水火,眉間放光,裸形跣足,頭面著地,胡跪合掌,遙禮雲門。
爾時,天尊知是外道,即命執蓋小仙見神力,身坐空界,當門而坐。
爾時,諸邪禮敬畢已,心生狐疑,俯仰良久而作偈曰:
我在幽仞山,三界之所尊。夙聞無上道,乘霧入雲門。是謂天中天,何期無相仙。五情不異世,神識未超然。雖處雲宮上,焉無生死緣。
爾時,仙人承道威神,應天魔之偈,便即身具眾相,神力萬變,遍體毛孔皆悉放光。天地大動,令諸魔眾立不安所。
爾時,諸魔頭頂禮拜,仰瞻仙人,五體戰慄,遍身流汗,震懾忘形,不能自持,身光消滅,形如聚墨。
於是仙人重告魔曰:汝來何為?三問群魔,不能仰答。半時之頃,乃得發言,重復項禮而答仙人:我聞無上大道長存上界,神力自在,威德無雙,耳目不睹,足跡不致。晨夕欽仰,無能自進。輒以今日相率而來,敢申禮願,伏乞哀宥。言畢伏地。仙人告曰:汝在下界為世所尊,自稱十號,邀世利用,果報自足,來此何為?此名道境,非魔所登。汝罪自深重,不合見道。汝在慾界惑亂凡夫,自稱調御;或名梵天,或號能仁,求世供養;或稱天人大師,誤諸良善,墮生死河,受汝訓化,不信大道,群數縛著,計息邪念。復說諸行法皆無常;又言其身不可毀壞。或說死滅為極樂法,令人自殺,刓截其身,速得轉凡軀成金剛體。或說他方世界極樂化生,身坐蓮花,衣食自然,離此肉身,永斷生死。汝諸魔等以灰滅穢質竊比金剛,以無明法虛談六通,惑亂世人,令捨孝養,不敬父母。如是邪法,出世之時,門徒師弟自相媱亂,身見諸相,自言無見,空談無礙,不達至道,流動漂浪,忘本失正,心昧中道,恒處有餘,為受生死,不能常住,不離名數,三十二相,以縛著故;十八神力,以有為故;八十種好,以作法故;足指案地,以恐動故;供養水火,以邪見故,以貪食故。說有十利,以愛膻腥,妄說功德。汝諸魔等是真外道,藏覆惡行,息世譏嫌。汝說灰滅因緣小事,假說天仙而來聽法,我是仙人,那不曾來聽魔說法。汝真外道,髡頭拔髮,裸形跣足,十惡五逆,性便誹謗,憎惡忠良,翻斥大道。又復邪道作法之時,男女師弟並混屏處,不令人見,藏護瑕疵,畏人知聞。麤惡言行,虛談虛說,無所依承。以是因緣,不合見道,恐動流俗,惑亂凡愚,偽作邪法,教他邪定,思想光怪。紛紛迷亂,多陳詭譎,誘導童蒙,凶逆謀議;招集惡黨,髡割無智。毀損凡容,遍滿慾界;造立空冢,焚殺凡軀。群聚讚歎,生入地獄。無明增長,髡拔毛髮,不除惡根。以此邪術,望去纏累,如負乾草而欲救火。又如愚人抱疾避病。亦如童稚奔走避影,穢惡紛紜,盈塞世界。以汝罪身,不合見道。
爾時,魔眾聞仙人言,皆應其心,一時悲苦,號咷哭泣,悔過自責,踴身自樸,遍體流血,拔脫鬢髮,如燖穢草,兩眼淚流,五體戰慄,袒膊求哀,頂禮神足,顦顇憂苦,不可思議。雲宮天尊慜之改悔,即放靈眸紫光,遐映仙人。仙人知天尊慜之,語諸外道而作是言:諸求法者不應悲苦。若悔過者,但改其心,不以髡截髮毛,殘形滅性而求悔過。魔聞道言,闔眾乃止。
爾時,魔眾之中有一外道自號梵王,是諸外道唱導之首。裸形胡跪,合掌而言:不審天尊道濟幽明,澤流枯朽,凡在有生,咸悉開度,伏乞憐慜,造化群微,度以自新,弃邪歸正,庇影騫樹,盥濯法流,投足洞清,栖神玄路,洒掃壇靜,出入侍從,執蓋御車,晨夕受事。伏願天尊慈悲聽許。言訖歔欷,銜淚頓首。仙人告曰:我非天尊,位始登仙,在此親侍大悲天尊。爾時,外道聞仙人之言,皆悉流汗,心自念言:我在慾界,身登四果。今日忙怖,不覺自失,定知所得非正法也。上界仙人神力無比,天尊威德當應云何?恐我等眾濁惡垢重,不堪禮謁無上天尊。
進退防徨,無能自處。
爾時,六十萬外道一時解頸寶珠、瓔珞,積著雲門,遙心奉上,供養天尊。仙人告曰:汝下界珍寶,唯有金銀、琉璃、硨磲、碼瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶。我上界天中,萬種珍奇,所謂日月明機,星辰寶珠,金精萬變,曜電流霞。大悲天尊法眼不顧,詎須瓔絡塵穢雲宮。外道答言:慾界眾生唯珍瓔絡,不識上界諸天奇寶。以推心施,用表丹誠。仙人告曰:大悲天尊貴人心寶,不重瓔珞。外道答言:慾界肉身心中無寶。仙人又曰:汝身无寶,何不施心。是諸外道即起求刀,欲劈其心。仙人知其迴向,即與其刀。
爾時,梵王自開其肚,出見五藏。諸餘外道盡欲見心,仙人止之,而作是言:凡施心者,除汝外道邪見小覺、小知小聞。專志大道,名曰施心,非以五藏、血肉、骨髓而為施也。外道聞之,心始開悟。
爾時,仙人以大慈手案合外道腸胃五藏,平復如故。爾時,外道各相顧視,心氣調暢,皆悉歎言:未曾有也。既聞妙法,又睹神力,上白仙人而作是言:天人大師真是醫王,療治痼疾,决斷眾疑,皆悉平復,無復遺餘。欲從天師而請壽命。願賜長生不死之道。仙人告曰:下界所修何法而能駐壽一劫半劫?外道答言:下界眾生不聞正法,修四如意,縱能駐壽,不過八萬大劫,後還退墮,翻生慾界。我今已壽七萬餘劫,恒憂無常、生老病死。此法有限,不出三界,不越五通,不免生死。仙人告曰:長生之道,非凡所聞。汝等外道欲求長生,恐汝習氣深重,根業結固,年又老耄,髓腦空竭,形神沉濁,津液穢滯。又復誑惑世人,罪目已結,三司刺奸,五帝糺過。汝欲求度,殊成大難。我又奉大悲天尊金口之救,假使天尊許度汝者,猶應退齋千日思失,然後乃度。爾時,外道聞仙人言,闔眾於雲門外遙禮天尊,焚香願念,七日七夜,叩頭拜伏,以求報應。是諸外道正中之時,忽覺神香洞薰鼻根,流入其心,心中歡喜,煩惱消除,內無饑渴,耳目聰明,倍於初來。是諸外道彈指相顧,互言其身膚容潤澤。
爾時,仙人心知天尊慾諸外道,是諸外道心亦自覺,內懷歡抃,不敢出育,但以禮謝,遙心想念大悲真帝。又復七日七夜,拜跪雲門。仙人告曰:大悲真帝常以一慈度諸異類,惑無言說,所謂大道行不言之教。又如慈母善別嬰兒,聞其啼呼,知其饑渴,及以痛痒隨宜飲食,及與方藥。汝今已得道力。外道答言:實如高鑒。仙人又曰:汝有何覺?答曰:覺有香洞薰鼻根,流入心中,豁然開悟。心中歡泰,數倍於前。耳目聰明,亦復如是。仙人曰:汝得道力,已續性命。當於何憂?但以汝身塵獨日久,未堪親見大悲天尊,未堪察佩無上道要。汝等徒眾且還慾界,退齋三劫,澄鍊身心,然後更來親近天尊。爾時,外道答仙人言:我身朽邁,恐命不固,忽然三劫,沉滯下界,無常奄及,失道須臾,魂識漂流,隨業受報,何當復來得見天尊?大師當知,欲界邪仙極上壽者不過八萬大劫,中壽之者一劫半劫,下壽之者與凡不異。此眾難保。大師云何隨賜小法,且駐年命?仙人答曰:上道大通,都無小法。僅修一法,皆得成真。爾時,外道勤勤不已,各解髻中寶珠以獻仙人。仙人知其盡心,受其獻已,還著雲門。須臾之頃,雲宮之中靈音微斗響,如撫金石,以和虛琴,音韻流轉,清雅寥亮。忽見七色香光徘徊雲門,其光之中有二仙童端虛而坐,東西相對,齊撫雲璈而告諸魔曰:
真氣周流布十方,重昏巨夜明晨光。
幽扃苦爽伺時曉,遊魂逝魄及神香。
慈悲手執金剛劍,調柔忍鎧折邪芒。
六度威兵齊列陣,俱乘定惠騁龍釀。
高據雲門銷五苦,恒秉丹旌定八方。
掃除戰堞行屍臭,灌沐枯骸鎮使芳。
爾時,二仙童撫璈畢已,而自言曰:慾界多塵,薰臭盈滿,甘露不潤,氛翳天庭,屍氣衝人,非常蓬勃。歎訝仙人能忍久住。仙人答曰:非為能忍,親奉明敕有辭。爾時,仙童語外道曰:色慾二界人氣干天,何為淹留?且當退齋,三劫之後,戒香盪濁,歸正除邪,餐和服丸,消此魔氣,形體清明,內外芳潔,當更上來。大悲天尊已施玄祐,香光薰映,消汝惡根,加汝壽命,亦無傾夭。爾時,群魔重加喜慶。二仙童曰:汝還下界,捨汝邪見,勿以嗊嗃,自稱十號,邀求供養,增長惡根。勿稱人師,招集童蒙,令其邪僻。勿以毒火燒殺凡愚,歡喜讚善。此大陰賊,方便損傷,教化讚死,髡截凡夫。此罪極大,無上大道慈悲好生,常疾於此。時諸外道諾奉教旨,辭別仙童,退還慾界。